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Kann ich das bei meinen Mandanten einsetzen?

Mandantendaten bleiben getrennt. Verschwiegenheit ist eine Bauweise, keine Zusage.

Für wen diese Seite ist: Unternehmensberatungen, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Rechtsanwaltskanzleien. Sie arbeiten mandantenbezogen, unter Berufsrecht und mit Verschwiegenheitspflichten.

Berufsrechtliche Fragen klären Partnermodell für Mandanten

Ihre Lage

So sieht es meistens aus.

Ihre Mandate bestehen zu einem großen Teil aus Aufbereitung: Unterlagen sortieren, Sachverhalte zusammenfassen, Fristen verfolgen, Berichte schreiben.

KI könnte das beschleunigen — aber Mandantendaten in einen US-Dienst zu geben, ist berufsrechtlich nicht vertretbar.

Gleichzeitig fragen Ihre Mandanten selbst nach KI-Governance. Sie könnten das anbieten, wenn Sie eine belastbare Grundlage hätten.

Was IIO hier tut

Lokale Sprachmodelle auf EU-Hardware. Mandantendaten verlassen den Rahmen nicht, kein Drittlandtransfer.
Mandantentrennung technisch durchgesetzt, nicht organisatorisch zugesagt — getrennte Umgebungen, getrennte Rechte, getrennte Nachweise.
Aufbereitung von Unterlagen, Fristenverfolgung und Berichtserstellung als freigabepflichtige Abläufe: der Entwurf kommt von der Maschine, die Verantwortung bleibt bei Ihnen.
DATEV- und ELSTER-Anbindung für steuerliche Mandate.
Sie können IIO als eigene Leistung an Mandanten weitergeben — mit Umsatzbeteiligung 85 zu 15.
Jeder Entwurf trägt seine Quellen mit. Nachvollziehbar, worauf eine Aussage beruht.

Ihre Bausteine

14 von 512 .

Nicht alle. Diese. Das sind die Bausteine, die in Ihrer Lage zählen — verteilt über 6 Fachgebiete. Den vollständigen Bestand gibt es im Baukasten, wenn Sie ihn brauchen.

layer-legal

Layer

Use when an agent needs to understand or act on legal matters, contract legal review, AGB management, DSGVO documentation, or dispute management.

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layer-legal-ops

Layer

Use for Legal Operations & Contract Lifecycle. Legal als strategischer Enabler — nicht als Bremse. Schnell, günstig, rechtssicher.

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layer-contract-intelligence

Layer

Use for Contract Intelligence. Contract Intelligence — [Kunde] Layer. Primary users: operator_admin.

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layer-contract-analytics

Layer

Use for Contract Analytics & Vertrags-Intelligence. KI-Analyse: Klausel-Extraktion, Risiko-Scoring, Benchmark, Anomalie-Detection, proaktive Renewals. P

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layer-document-intelligence

Layer

Use for Document Intelligence & Smart-Docs. Integrates with layer-records, layer-contracts.

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layer-document-lifecycle

Layer

Use for Document Lifecycle. Document Lifecycle — [Kunde] Layer. Primary users: operator_admin.

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layer-records

Layer

Use when an agent needs to understand or act on document retention policies, audit trails, legal holds, or compliance-driven archiving.

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layer-tax-calendar

Layer

Use for Tax Calendar & Global Tax Management. Globaler Steuerkalender: alle Fristen, alle Jurisdiktionen, automatische Alerts,

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layer-datev-connector

Layer

Use when exporting bookkeeping data to DATEV (EXTF format), syncing payroll via LODAS, uploading documents to DATEV Unternehmen Online, or preparing annual closing packages for the tax advisor.

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layer-elster-gateway

Layer

Use when filing tax returns or declarations via ELSTER: USt-Voranmeldung, Lohnsteuer-Anmeldung, KapESt-Anmeldung, Lohnsteuerbescheinigungen, annual tax returns. Always HITL before transmission.

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hitl-ops

module

[Kunde] HITL Gate Operations — Gates öffnen, prüfen, genehmigen, ablehnen. 236× häufigstes inline-Pattern. Statt direktem pending-gates.yaml schreiben: hitl-gate-notify.sh + pending-gates.yaml API verwenden. Trigger: "HITL Gate", "pending-gates", "gate_id", …

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layer-privacy-management

Layer

Use for Privacy Management & DSGVO-Operations. Datenschutz ist Vertrauensschutz — und bei Verletzung teuer (€20M oder 4% Umsatz).

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knowledge-query

module

Verwende diesen Skill wenn du eine Frage zu [Kunde]-Prozessen, Finanzen, Compliance, Infrastruktur oder Governance beantwortest. Beantwortet Fragen über das [Kunde]-FAQ-System statt aus Trainings-Wissen zu antworten. Enthält Traversierungsalgorithmus für den …

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solution-provider

module

[Kunde] Solution Provider Framework. Definiert den Kontrakt zwischen Solution-Anbieter und [Kunde]-Ökosystem. Ermöglicht Tenant A eine Solution für Tenant B bereit zu stellen, mit konfigurierbarem Revenue-Split (85/15) und HITL-gesteuerter Aktivierung.

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Konkret

Was das in Ihrer Lage bedeutet.

Jeder Fall mit dem Ablauf dahinter, dem Punkt an dem ein Mensch entscheidet, und dem ausgewiesenen Reifegrad. Wo noch kein Kundenbeleg existiert, steht das da.

beschaffung-verwaltung

Mandantenunterlagen sind aufbereitet, bevor das Gespräch beginnt

Spezifiziert

Berater:innen sammeln Mandantenunterlagen heute manuell aus E-Mails und Ordnern zusammen.

Ablauf, Freigabepunkt und Beleg ansehen

Was passiert

Unterlagen werden an einer Stelle gesammelt
Relevante Punkte werden vorab hervorgehoben
Fehlende Unterlagen werden automatisch nachgefragt
Berater:in startet mit vollständigem Überblick

Wo der Mensch entscheidet

Berater:in bestätigt Vollständigkeit vor dem Termin

Ergebnis

Vorbereitungszeit sinkt, Gespräch wird zielgerichteter

Beleg und Reifegrad

noch kein Kundenbeleg

Zugrundeliegende Abläufe

layer-contracts-flow Layer Contracts 4 Stufen layer-document-intelligence-flow Layer Document Intelligence 4 Stufen

beschaffung-verwaltung

Vertragsfristen und -risiken fallen nicht mehr durchs Raster

Spezifiziert

Verträge mit Fristen und Sonderklauseln liegen verteilt in Ordnern — Ablauf oder Kündigungsfrist wird leicht übersehen.

Ablauf, Freigabepunkt und Beleg ansehen

Was passiert

Vertrag wird erfasst, Fristen extrahiert
Risikoklauseln werden markiert
Erinnerung läuft vor Fristablauf
Verantwortliche Person entscheidet über nächsten Schritt

Wo der Mensch entscheidet

Entscheidung über Verlängerung oder Kündigung durch Menschen

Ergebnis

Keine verpasste Kündigungsfrist mehr

Beleg und Reifegrad

noch kein Kundenbeleg

Zugrundeliegende Abläufe

layer-contract-automation-flow Layer Contract Automation 4 Stufen layer-contract-intelligence-flow Layer Contract Intelligence 4 Stufen

steuern-buchhaltung

Steuerfristen melden sich selbst

Spezifiziert

Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnsteuer, Jahresabschluss — jede Frist liegt woanders im Kopf einer Person.

Ablauf, Freigabepunkt und Beleg ansehen

Was passiert

Fristenkalender wird aus echten Terminen gespeist
Erinnerung läuft rechtzeitig vor Fälligkeit
Zuständige Person wird benachrichtigt
Erledigung wird protokolliert

Wo der Mensch entscheidet

Bestätigung, dass die Meldung tatsächlich abgegeben wurde

Ergebnis

Keine verpasste Frist, lückenloses Protokoll

Beleg und Reifegrad

noch kein Kundenbeleg

Zugrundeliegende Abläufe

layer-gf-personal-tax-flow Layer Gf Personal Tax 5 Stufen layer-tax-calendar-flow Layer Tax Calendar 5 Stufen

wissen-intelligenz

Mitarbeitende finden Antworten, ohne fünf Leute zu fragen

Spezifiziert

Wissen zu Prozessen und Produkten steckt in Köpfen und alten Dokumenten, nicht auffindbar.

Ablauf, Freigabepunkt und Beleg ansehen

Was passiert

Fragen werden gegen den echten Wissensbestand beantwortet
Quelle wird mitgeliefert, nicht nur eine Behauptung
Unklare Fälle gehen an einen Menschen
Neue Antworten fließen zurück in den Bestand

Wo der Mensch entscheidet

Mensch entscheidet bei unklaren oder rechtlich heiklen Fragen

Ergebnis

Schnellere Antworten, weniger Unterbrechung von Kolleg:innen

Beleg und Reifegrad

noch kein Kundenbeleg

Zugrundeliegende Abläufe

layer-knowledge-graph-flow Layer Knowledge Graph 4 Stufen layer-knowledge-management-flow Layer Knowledge Management 4 Stufen

compliance-recht

EU-AI-Act-Nachweis liegt vor, bevor die Aufsicht fragt

Spezifiziert

Der EU AI Act verlangt Risikoklassifizierung, Transparenz und Aufsichtspflichten für KI-Systeme — die meisten Betriebe haben dafür keinen laufenden Prozess.

Ablauf, Freigabepunkt und Beleg ansehen

Was passiert

Jedes KI-System wird klassifiziert (z. B. Limited Risk)
Pflichten je Klasse werden abgeleitet
Nachweise entstehen automatisch bei jeder Aktion
Auditor bekommt einen fertigen Bericht statt eine Excel-Recherche

Wo der Mensch entscheidet

Rechtliche Einordnung im Zweifelsfall durch Menschen bestätigt

Ergebnis

Prüfbereiter Nachweis statt Nacharbeit unter Zeitdruck

Beleg und Reifegrad

noch kein Kundenbeleg

Zugrundeliegende Abläufe

layer-ab-testing-flow Layer Ab Testing 4 Stufen layer-accounts-payable-flow Layer Accounts Payable 4 Stufen

Alle 22 Use Cases ansehen →

Preispfad

Wo Sie anfangen.

Professional ist der Regelfall: lokale Modelle sind für Mandantendaten Voraussetzung, nicht Zusatz. Enterprise, wenn Sie IIO an Mandanten weitergeben oder je Mandat vollständig getrennt betreiben wollen.

Einstieg IIO Professional €490 / Monat Leistungen ansehen →

Wenn es wächst IIO Enterprise €990 / Monat Vergleich ansehen →

Monatlich kündbar. Was nicht als Festpreis ausgewiesen ist, ist auf Anfrage — wir nennen keine Zahl, die wir nicht halten können.

Nachweise

Was Sie vorlegen können.

Keine Datenübermittlung an Drittländer — lokale Modelle, EU-Hosting
Mandantentrennung technisch nachweisbar
Quellenangabe zu jedem maschinellen Entwurf
Freigabepflicht vor jeder Ausgabe an Mandanten
Auftragsverarbeitungsvertrag und Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten

Governance im Detail →

Einwände

Was Sie jetzt denken.

Verschwiegenheitspflicht — darf ich Mandantendaten überhaupt verarbeiten lassen?

Die Frage muss Ihre Berufskammer beantworten, nicht wir. Was wir liefern: die technische Grundlage, die eine solche Prüfung überhaupt bestehen kann — lokale Verarbeitung, kein Drittlandtransfer, nachweisbare Trennung. Prüfen Sie das mit Ihrem Datenschutzbeauftragten, bevor Sie starten.

Wenn die Maschine einen Fehler macht, hafte ich.

Richtig, und das ändert sich nicht. Deshalb ist jede Ausgabe ein Entwurf mit Quellenangabe und Freigabepflicht. IIO beschleunigt Ihre Prüfung — es übernimmt sie nicht und übernimmt auch nicht Ihre Haftung.

Meine Mandate sind zu unterschiedlich für Automatisierung.

Die fachliche Bewertung ist es. Die Aufbereitung davor meist nicht: Unterlagen sortieren, Sachverhalte zusammenfassen, Fristen verfolgen. Dort setzen wir an, nicht bei Ihrem Urteil.

Ehrlich

Wann Sie uns nicht brauchen.

Ein Anbieter, der keine Grenze nennt, hat entweder keine gefunden oder verschweigt sie. Diese hier gelten speziell für Ihre Lage.

Was IIO leistet

✓ Lokale Sprachmodelle auf EU-Hardware. Mandantendaten verlassen den Rahmen nicht, kein Drittlandtransfer.
✓ Mandantentrennung technisch durchgesetzt, nicht organisatorisch zugesagt — getrennte Umgebungen, getrennte Rechte, getrennte Nachweise.
✓ Aufbereitung von Unterlagen, Fristenverfolgung und Berichtserstellung als freigabepflichtige Abläufe: der Entwurf kommt von der Maschine, die Verantwortung bleibt bei Ihnen.
✓ DATEV- und ELSTER-Anbindung für steuerliche Mandate.
✓ Sie können IIO als eigene Leistung an Mandanten weitergeben — mit Umsatzbeteiligung 85 zu 15.
✓ Jeder Entwurf trägt seine Quellen mit. Nachvollziehbar, worauf eine Aussage beruht.

Was IIO nicht ist

– Wenn Sie erwarten, dass die fachliche Bewertung automatisiert wird. IIO bereitet auf, es beurteilt nicht.
– Wenn Ihre Berufskammer maschinelle Verarbeitung von Mandantendaten untersagt. Klären Sie das zuerst — wir liefern die technischen Angaben dafür.
– Wenn Sie eine Kanzleisoftware suchen. IIO ersetzt weder Ihre Fachanwendung noch Ihr Dokumentenmanagement, es arbeitet daneben.
– Wenn niemand die Entwürfe vor der Weitergabe prüfen soll. Ohne diesen Schritt ist das Modell berufsrechtlich nicht tragfähig.

Berufsrechtliche Fragen klären

Dreißig Minuten, kein Verkaufsdruck. Wir sagen Ihnen auch, wenn IIO nicht passt — das ist billiger für Sie und für uns.

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